År 2036: Et enormt jordskjelv splitter Norge i to, og i kaoset som oppstår, ser ordføreren i Tromsø kommune sitt snitt til å gjøre statskupp og erklære Nord-Norge for en selvstendig nasjon.

År 2103: Etter 67 år som uavhengig stat kjemper Nord-Norge fortsatt for sin rett til selvstyre. Forholdet til Sør-Norge er imidlertid anstrengt, og frykten for invasjon er stor. Sosial uro, fattigdom og isolasjon fra resten av verden preger dagliglivet. I Tromsø blir løytnant Gabriel Swahle-Barth Kræmer beordret til å representere en ung fange som er tiltalt for landssvik. Mens Gabriel forsøker å avdekke sannheten bak fangens forbrytelse, må han samtidig kjempe mot sine egne demoner og et rettssystem hvor veien til galgen er kort.